泰国农业机械市场在2023年收缩ღ◈，原因是一年的开始和由此导致的农业产量下降ღ◈，以及家庭债务水平高企ღ◈，这些因素随后影响了地区消费能力ღ◈，并鼓励贷款机构收紧对农业机械销售分期付款协议的批准ღ◈。然而ღ◈，在2024年至2026年期间ღ◈，情况应该会有所改善ღ◈，随着气候进入Niña条件和降雨量的增加ღ◈，市场预计将恢复到年均3.0-4.0%的增长ღ◈，这将支持耕地总面积的扩大ღ◈。此外ღ◈，销售将受益于政府对现代技术农业发展的支持ღ◈，这是为了解决泰国社会老龄化和农业部门持续存在的劳动力短缺问题所带来的挑战ღ◈，以及需要改进和现代化生产技术的监管环境的变化ღ◈。

　　由于气候条件的改善ღ◈，种植面积的扩大ღ◈，整体经济增长提高了消费能力ღ◈，以及主要海外市场（特别是欧盟）环境法规的变化ღ◈，这将鼓励更多地使用现代农业机械ღ◈，因此ღ◈，该行业可以期待在未来三年改善条件ღ◈。因此ღ◈，国内销售和出口都将增加ღ◈，对制造商和分销商的收入产生积极影响ღ◈。

　　对现代科技农业机械的更大需求将推动收入增长ღ◈。出口收入也将增加ღ◈，尤其是中小型车型的销售收入ღ◈，泰国是这些车型的主要区域供应国ღ◈。

　　需求增长将随着种植面积的扩大和总体农业产出的增加而增长ღ◈，但由于进口增加和主要拖拉机制造商转向生产更广泛的机械ღ◈，包括动力播种机ღ◈、耕作设备ღ◈、水稻收割机和联合收割机ღ◈，竞争趋于加剧ღ◈。这将对制造商的收入造成下行压力ღ◈，其中大多数是中小企业ღ◈。

　　泰国国内市场前景的改善将提高经销商的收入ღ◈，尽管不同品牌的经销商可能面临明显不同的市场状况bt核工场ღ◈。因此ღ◈，那些受欢迎的主要泰国品牌和进口品牌以及高科技机械的分销将获得比市场平均水平更高的增长率ღ◈。

　　农业机械的一般类别描述了在农业环境中用作人类和动物劳动力替代品的设备和机械ღ◈，从而降低了成本并减少了用于管理牲畜和作物的时间ღ◈。农业机械的使用还有助于保持和提高农产品的产量ღ◈，因此在提高农业和农产品加工部门的生产力方面起着核心作用ღ◈。农业机械可分为五大类ღ◈，如下所示ღ◈。

　　这些是有动力的机器ღ◈，用来开垦农田ღ◈，作为牵引或牵引的动力来源ღ◈，并作为其他机械的基础ღ◈。后者可包括分蘖机ღ◈、作物保护设备和水稻收割机ღ◈，或者ღ◈，发动机的动力可用于驱动泵或发电机ღ◈。泰国使用的拖拉机可分为两类ღ◈：

　　本类机械用于准备种植用地ღ◈。这一组又可进一步分为用于初耕的机械ღ◈，包括犁板犁ღ◈、圆盘犁ღ◈、深耕机和犁头机ღ◈，以及用于播种的最后准备土壤的设备ღ◈，如圆盘耙ღ◈、齿耙ღ◈、土地压路机ღ◈、耙子ღ◈、旋耕机和浮筒ღ◈。此外ღ◈，这一组还包括用于种植种子和植物其他部分（如鳞茎ღ◈、块茎ღ◈、插枝和幼苗）的机械bt核工场ღ◈，如间距钻ღ◈、水稻ღ◈、马铃薯和甘蔗播种机ღ◈、肥料撕裂机和其他用于类似农业应用的机械ღ◈。

　　这些是用于保护和促进作物生长的省力设备ღ◈。这一组包括两个子类别ღ◈，即手动和电动泵ღ◈，电动和非电动喷雾器和喷头以及在泵和喷雾器中使用的其他部件ღ◈。

　　这些设备取代了传统上收割农作物所需的人力ღ◈。例子包括联合收割机ღ◈、甘蔗收割机利来国标娱乐w66ღ◈、豆类和玉米收割机ღ◈、秸秆和饲料打捆机ღ◈、块根收割机ღ◈、割草机和刷切机ღ◈、气动升降机和输送机ღ◈，以及这些设备的部件ღ◈。

　　泰国的地形和气候条件有利于农业发展ღ◈，促使其耕地面积持续扩大ღ◈。目前ღ◈，泰国的农产品不仅满足国内需求ღ◈，还大量出口ღ◈。然而ღ◈，从事农业的人口比例逐渐下降ღ◈，特别是年轻人的数量减少（见图1）ღ◈，这一趋势促进了农业机械化进程ღ◈。尽管如此ღ◈，泰国仍高度依赖进口农业机械ღ◈，这些进口设备占国内市场份额的29%ღ◈。

　　自1963年第一个国民经济和社会发展计划实施以来ღ◈，泰国致力于发展本土农业机械制造业ღ◈。截至2022年ღ◈，泰国在全球农业机械出口市场的份额从2003年的0.4%增长至1.5%ღ◈，成为全球第21大出口国ღ◈。但与德国（14.5%）ღ◈、中国（11.1%）ღ◈、美国（9.5%）ღ◈、墨西哥（6.5%）及日本（5.5%）等主要出口国相比ღ◈，泰国在全球市场上的地位仍然有限（见图2）ღ◈。此外ღ◈，泰国是全球第20大农业机械进口国ღ◈，占全球进口总额的1.2%ღ◈。

　　在过去十年（2013-2022年）ღ◈，泰国继续以进口农业机械为主ღ◈，年均增长率（CAGR）为3.2%ღ◈，截至2022年ღ◈，农业机械总价值达到474亿泰铢ღ◈。其中大部分是作物保护设备和零部件（占所有农业机械进口价值的50.2%）ღ◈，其次是拖拉机和零部件（30.2%）bt核工场ღ◈，以及收获设备和零部件（9.8%）ღ◈。按进口总值计算ღ◈，32.4%来自中国ღ◈，其后依次为日本（22.0%）ღ◈、印度（8.8%）ღ◈、美国（6.7%）及意大利（4.4%）（图3）ღ◈。

　　与此同时ღ◈，泰国农业机械出口的复合年增长率飙升8.0%ღ◈，到2022年将带来408亿泰铢的收入ღ◈。在这组产品中ღ◈，最重要的类别是拖拉机和零部件ღ◈，占农业机械出口总收入的41.8%ღ◈，其次是作物保护设备和零部件（32.2%）ღ◈，以及收获设备和零部件（17.8%）ღ◈。由于气候ღ◈、地形和农业技术相似ღ◈，对CLMV国家的出口是泰国出口收入的最大贡献者（占出口收入的34.0%）ღ◈，其次是对美国（21.6%）ღ◈、印度（8.1%）bt核工场ღ◈、日本（7.7%）和菲律宾（5.5%）（图3）ღ◈。

　　由于对进口的依赖ღ◈，泰国在农业机械行业中存在贸易逆差ღ◈，特别是在作物保护设备和零部件以及“其他”农业机械方面ღ◈，包括牲畜设备ღ◈、干燥机和分级机ღ◈。

　　截至2022年ღ◈，泰国农业机械的市场价值为1640亿泰铢ღ◈，其中28.9%或474亿泰铢来自进口ღ◈。泰国国内生产的机械总价值为1166亿泰铢ღ◈，占市场份额的71.1%ღ◈，其中759亿泰铢（按价值计算占46.3%）用于国内分销ღ◈，408亿泰铢（24.9%）用于出口市场（图3）ღ◈。

　　对泰国农民进行的2023年调查的初步结果表明ღ◈，最受欢迎的农业机械类型是用于水稻种植的农业机械ღ◈，其中大多数用户是小型独立农民ღ◈，71.3%的农民或公司为农业目的而耕种土地ღ◈，使用农业机械ღ◈。使用最广泛的设备如下ღ◈：

　　其中东北地区农机使用率最高（占该地区农民农机需求的80.0%）ღ◈，其次是北部（78.5%）ღ◈、中部（68.8%）和南部（34.4%）ღ◈。对农业部门变化的调查结果显示ღ◈，农业机械拥有率最高的是小型设备和机器ღ◈，例如杀虫剂喷雾器ღ◈、除草机ღ◈、动力播种机和水泵ღ◈，这些都是独立小农通常拥有的ღ◈。相比之下ღ◈，大型机械往往由农业承包商和农业服务提供商拥有和操作（表1）ღ◈。按地区划分ღ◈，所有权在该国东北部和北部最为普遍（图3）ღ◈。

　　截至2022年ღ◈，泰国有5111家注册的农业机械制造商和批发商ღ◈，其中微型企业3407家（占该行业所有企业的66.7%）ღ◈，小型企业1370家（26.8%）ღ◈，中型企业232家（4.5%）ღ◈，大型企业102家（2.0%）ღ◈。其中51.3%为非法人企业/个人独资企业ღ◈，48.4%为法人企业ღ◈，0.3%为国有企业ღ◈。在事业开发部登记的仍在营业的法人企业中ღ◈，微型ღ◈、小型企业为1547家ღ◈，占73.7%ღ◈，中型企业为19.0%ღ◈，大型企业为7.4%ღ◈。然而ღ◈，这些大公司获得了1182亿泰铢的收入ღ◈，占该行业总收入的72.1%ღ◈，19.2%为中型企业ღ◈，8.7%为微型或小型企业（图5）ღ◈。

　　具有较强的生产能力ღ◈，在国内外经营广泛的营销网络ღ◈，并在全国范围内提供完善的售后服务ღ◈。这些公司可能与海外企业成立合资企业ღ◈，或者在制造过程中采用高端技术ღ◈，这样既能有效地与进口产品竞争ღ◈，又能打入出口市场ღ◈。运营商可以自己生产零部件和柴油发动机ღ◈，然后自己组装成拖拉机和其他机械ღ◈，也可以跳过制造阶段ღ◈，进口零部件在泰国组装ღ◈。此外ღ◈，一些公司进口农业机械（特别是大型项目）分销到国内市场ღ◈。

　　这些企业通常是从修理发动机和机械起家的公司发展起来的ღ◈，大多数经营的商业模式是使用现成的零部件和发动机（来自海外或国内）在泰国进行改装或组装ღ◈。这允许玩家提供适合当地条件和农民需求的机器ღ◈。因此ღ◈，市场营销工作在一定程度上是有限的bt核工场ღ◈，而且往往只局限于当地ღ◈，但这样做的结果是ღ◈，在全国范围内ღ◈，有许多这样的参与者分布在全国不同的地区ღ◈。这些通常依赖于中低端技术ღ◈，制造业产出往往集中在动力分蘖机ღ◈、其他类型的耕作设备ღ◈、常规和轴向泵ღ◈、喷雾器ღ◈、稻米脱粒机ღ◈、联合收割机ღ◈、农用卡车ღ◈、干燥机和小型碾米机上ღ◈。

　　在泰国市场,品牌在本地生产,如日本久保田公司和Yanmar,拥有最大的市场份额,这就反映在累计共有63万拖拉机(按照ror yor13规范)和11万其他农业车辆(按照ror yor15规范)在泰国注册截至2022年底(图6)ღ◈。相比之下,其他品牌进口,出售给国内买家,这些包括福特ღ◈、新荷兰,约翰迪尔,对于主要制造商和进口商来说ღ◈，用于支持销售工作的重要策略包括提供贷款和分期付款融资ღ◈、广泛的售后服务以及销售与其拖拉机配套使用的配件和配件ღ◈。然而ღ◈，农民也可以通过其他机构购买农业机械ღ◈，这些机构也提供贷款和分期付款购买协议ღ◈，包括农业银行和农业合作社以及储蓄合作社和租赁公司等非银行机构ღ◈。

　　农业机械市场在2022年已经下降了3.5%ღ◈，至1640亿泰铢ღ◈，2023年又收缩了6.0%ღ◈，使其总额降至1541亿泰铢ღ◈。下降的原因是El Niño条件的出现及其对农业产出的影响ღ◈，以及持续的高水平家庭债务ღ◈，这些债务随后侵蚀了各省的消费能力ღ◈，并鼓励贷款机构收紧对农业机械销售的分期付款协议的批准ღ◈。

　　泰国国内制造商的农业机械产量今年也出现下滑ღ◈。这体现在农业柴油发动机MPI收缩13.9%ღ◈，以及该行业产能利用率从2022年的31.3%下滑至2023年的27.0%（图8）ღ◈。这种恶化的前景是由以下原因造成的ღ◈：

　　到2023年ღ◈，由于农业部门购买力减弱ღ◈，泰国国内对农业机械的需求将会疲软ღ◈。由于农业产出指数下降了2.0%ღ◈，农产品价格指数下降了0.4%ღ◈，该部门的整体收入指数下降了2.5%（图10）ღ◈。这是由低于平均水平的降雨量（图11）和厄尔尼诺爆发造成的干旱造成的ღ◈。这继而削弱了产出和收入ღ◈，加剧了家庭债务高企的原有问题ღ◈，并拖累了农民购买农业机械的能力利来国标娱乐w66利来国标娱乐w66ღ◈。因此ღ◈，在泰国注册的新拖拉机数量下降了13.6%ღ◈，至60,429辆ღ◈，而其他农业车辆的注册量下降了22.4%ღ◈，仅为378辆（图12）ღ◈。因此ღ◈，市场价值（泰国国内生产和分销的单位）从2022年的1166亿泰铢下降至1103亿泰铢ღ◈，下降了5.4%ღ◈，而2022年的市场价值则下降了6.8%

　　泰国在农业机械的国际贸易中继续出现逆差ღ◈，不过这一逆差从一年前的66亿泰铢降至2023年的60亿泰铢ღ◈。其中46亿泰铢用于与作物相关的机械ღ◈，包括作物保护设备和部件ღ◈、干燥机和分级机ღ◈，而15亿泰铢用于畜牧产品ღ◈，尽管几乎所有这些都是用于家禽的机械和部件ღ◈。以下是进出口的详细资料ღ◈。

　　2023年ღ◈，农业机械进口下降7.5%ღ◈，至438亿泰铢ღ◈，低于2022年的474亿泰铢利来国标娱乐w66ღ◈，当时增长了5.7%（图13）ღ◈。这是由于作物设备进口下降8.0%至421亿泰铢ღ◈，特别是拖拉机及其零部件进口下降15.9%（至120亿泰铢）ღ◈，收割机及其零部件进口下降12.8%（至40亿泰铢）ღ◈，作物保护设备及其零部件进口下降2.2%ღ◈，播种机和播种机/钻机及其零部件进口下降28.0%ღ◈，谷物分选机ღ◈、粉碎机ღ◈、绞果机ღ◈、磨粉机ღ◈、脱粒机和剥壳机及其零部件进口下降26.1%ღ◈。铰接式和半铰接式车辆及其零部件-22.7%ღ◈。与其他地区一样ღ◈，厄尔尼诺现象的出现损害了销售ღ◈，随后引发了干旱ღ◈，推迟了降雨的到来ღ◈，从而减少了农业产量ღ◈。一些农民还决定推迟或修改他们的种植计划ღ◈，而生产者ღ◈，这些因素加在一起ღ◈，减少了农业收入和提供农业服务的收入ღ◈。最重要的进口来源地是中国ღ◈，占36.2%的市场份额（按价值计算）ღ◈，其次是日本（19.5%）ღ◈、美国（7.6%）ღ◈、印度（6.3%）ღ◈、巴西（3.5%）和德国（3.4%）（图13）ღ◈。今年从泰国市场获得收入增长的出口国依次为中国（+3.4%）ღ◈、美国（+3.8%）和巴西（+7.2%）ღ◈，而收入下降的最重要出口国包括日本（-18.0%）ღ◈、印度（-33.5%）和德国（-17.3%）ღ◈。

　　农业机械出口也受到影响ღ◈。从2021年到2022年已经下降了7.1%ღ◈，达到408亿泰铢ღ◈，然后再下降7.4%ღ◈，到2023年达到378亿泰铢（图14）ღ◈。农业作物机械类出口均出现下滑ღ◈，出口萎缩7.7%ღ◈，至375亿泰铢ღ◈。具体而言ღ◈，拖拉机及零部件出口下降7.7%（至157亿泰铢）ღ◈，作物保护设备及零部件出口下降8.3%（至120亿泰铢）ღ◈，收割机及零部件出口下降13.0%ღ◈，播种机/钻机出口下降1.9%ღ◈。这主要是由于受埃及Niño局势影响的主要市场以及泰国的收缩ღ◈。特别是对柬埔寨的出口下降了39.6%ღ◈，仅为50亿泰铢ღ◈，柬埔寨对泰国出口收入的贡献从20.3%降至13.2%ღ◈。随着消费能力的蒸发ღ◈，对其他市场的出口也出现萎缩ღ◈，美国和印度的出口分别下降了31.0%和36.9%ღ◈。然而ღ◈，对日本（+97.9%）ღ◈、缅甸（+198.5%）和老挝人民民主共和国（+45.3%）的出口有所增长ღ◈。由此ღ◈，日本以16.4%的出口份额跃居泰国出口市场首位ღ◈。其次是美国（16.1%）ღ◈、柬埔寨（13.2%）ღ◈、缅甸（9.2%）ღ◈、老挝人民民主共和国（8.7%）和印度（5.5%）（图14）ღ◈。

　　泰国国内农业机械市场预计将从2023年的-6.0%的收缩（图15）转变为2024年至2026年的3.0-4.0%的年均增长率ღ◈，从而使市场总价值达到1585-1701亿泰铢左右ღ◈。展望未来ღ◈，增长将受到以下因素的支持ღ◈。

　　预计泰国将进入拉尼娜现象ღ◈，这将引发整体气候的改善ღ◈，增加降雨量（图11）bt核工场ღ◈，改善灌溉用水（图16）ღ◈。这将倾向于提高作物和牲畜的产量ღ◈，改善农业服务市场（表2）ღ◈，对农业机械的需求产生积极的连锁反应ღ◈。

　　由于全球市场需求的扩大ღ◈，积极的价格因素推动了经济上重要作物的农业面积的扩大ღ◈。这包括用于粮食安全ღ◈、能源和工业用途的作物ღ◈。这将包括水稻ღ◈、木薯ღ◈、甘蔗ღ◈、油棕和橡胶（表3）ღ◈，随着当前厄尔尼诺现象的减弱ღ◈，这些作物的总收获面积应该会增加ღ◈。

　　影响该行业的结构性问题包括社会老龄化ღ◈、各行业持续出现的劳动力短缺ღ◈、最低工资上调对劳动力和农业服务成本的影响ღ◈，以及有意投资或转向农业部门的非农业个人的偏好ღ◈。这些都会增加对农业机械的需求ღ◈，以替代劳动力ღ◈。

　　政府正在为该行业提供持续的支持ღ◈。这包括整合较小地块的计划15/ღ◈、“智能农业”和“年轻智能农民”计划ღ◈、“零燃烧”运动（旨在减少农作物收获造成的空气污染）以及投资理事会的投资支持计划ღ◈，这些计划希望鼓励BCG经济在农业部门的发展ღ◈。这些变化延伸到整个供应链ღ◈，从上游农业生产到加工ღ◈、现代农业技术的使用和对农业产业的支持16/ღ◈。这些举措有助于促进该行业的变革ღ◈，更多地使用技术和现代机械正在提高农业产出的数量和质量ღ◈。因此ღ◈，对现代ღ◈、更大ღ◈、更昂贵的农业机械的需求将趋于上升ღ◈。

　　实施非关税贸易壁垒的国家可能会更频繁地利用对商品和制造过程的更严格监管ღ◈，以及对全球市场行为的改变来加强对农产品的控制ღ◈。因此ღ◈，泰国农民需要通过改善农业过程的管理来应对这些变化ღ◈。这将包括使用更精确和准确的技术ღ◈，系统地记录数据以进行更好的供应链检查ღ◈，通过增加对机械的依赖来解决限制使用动物劳动力的立法问题ღ◈，以及通过更多地使用技术和机械化来适应消费者日益青睐有机和其他环保产品的变化ღ◈。

　　对于农业机械的制造商和分销商来说ღ◈，这些因素都将被视为积极因素ღ◈，新机械的支出将趋于上升ღ◈。此外ღ◈，为了应对不断增长的需求ღ◈，农业服务提供商还将加大对新设备和机械的投资ღ◈，特别是那些利用新技术和创新来提高整体效率并使运营更加环保的产品ღ◈。然而利来国标娱乐w66ღ◈，由于农业部门的消费能力持续疲软和当前沉重的债务负担ღ◈，2024年市场的增长将仍然有限ღ◈。此外ღ◈，泰国国内企业将面临来自更便宜的外国制造替代品的更大竞争ღ◈，特别是来自进口和改装发动机的竞争ღ◈，可能影响进出口商的汇率波动ღ◈，以及世界市场上投入品（如石油ღ◈、金属和塑料）的持续高成本所带来的风险ღ◈。

　　然而ღ◈，泰国将继续在农业机械行业出现贸易逆差（图17）ღ◈，预计进口将以每年2.0-3.0%的速度增长ღ◈，达到每年445-470亿泰铢ღ◈。对机械的需求将受到向更好天气的过渡以及由此产生的更高产量ღ◈、农业服务的增加以及合作社ღ◈、协会和政府机构对农业活动的更大投资的支撑ღ◈。预计出口将以每年3.5-4.5%的更快速度增长ღ◈，从而达到每年约380-420亿泰铢ღ◈。加强对东盟地区农业活动的海外投资（例如ღ◈，扩大种植面积和发展农产工业和农产加工业）ღ◈，特别是对CLMV国家的投资ღ◈，将提振出口市场ღ◈。东盟地区仍然是主要农作物出口的全球中心利来国标娱乐w66ღ◈，包括水稻ღ◈、木薯ღ◈、糖和甘蔗ღ◈、橡胶ღ◈、油棕榈和热带水果ღ◈，这将进一步支持对农业机械的持续需求ღ◈，特别是对泰国擅长的收割机和拖拉机的需求ღ◈，这些收割机和拖拉机非常适合该地区其他地方的条件ღ◈。

　　研发工作将特别致力于满足市场需求ღ◈，并开发尽可能适合当地条件的机械ღ◈。此外ღ◈，使用更先进的技术ღ◈，如精密技术ღ◈、GPS系统ღ◈、远程信息处理ღ◈、传感器利来国标娱乐w66ღ◈、人工智能和机器学习ღ◈，将促进向现代农业的过渡ღ◈。这将使拖拉机能够更自主地运行bt核工场ღ◈，并参与更大程度的独立决策ღ◈。通过更多地使用无人机和机器人ღ◈，农业机械化也将加速（更多细节见图18）ღ◈，这将节省时间ღ◈，降低管理成本ღ◈，提高生产率ღ◈。然而ღ◈，泰国的大部分农业用地归小型独立农民所有ღ◈，区域市场主要集中在更容易获得的低端机械上ღ◈。因此ღ◈，销售倾向于在当地提供的更便宜的产品ღ◈，这些产品易于维护和维修ღ◈，并受益于规模经济ღ◈。这意味着向市场推出更先进ღ◈、高科技的机械将是一个挑战ღ◈，因为这样的机械最初更昂贵ღ◈，从长远来看也更难维护ღ◈。

　　环境保护和ESG（环境ღ◈、社会ღ◈、治理）原则的趋势正在推动电动拖拉机的生产ღ◈，这有助于减少温室气体排放和空气污染ღ◈。此外ღ◈，运营成本较低ღ◈，因为电力比柴油便宜ღ◈。国际能源署（IEA）估计ღ◈，在政府举措ღ◈、电池技术进步和日益增长的环保运动的支持下ღ◈，到2030年ღ◈，全球电动拖拉机的数量将增加到100万台ღ◈。设备检测利来国标w66ღ◈，利来国标w66ღ◈！利来国标w66ღ◈。利来国标w66ღ◈！